国家电网客服无法给出期限，表示根据供电公司答复，满足正常用电需求情况，立即组织人员恢复供电，确保居民生活、农业生产还有重点客户用电，“符合条件，居民用电肯定第一时间恢复。”亚星娱乐城 东吴证券股份有限公司周尔双,马天翼近期对中科飞测进行究诘并发布了究诘叙述《居品线捏续丰富完善，引颈半导体量/检测确立入口替代》，本叙述对中科飞测给出增捏评级，现时股价为75.44元。
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中科飞测(688361)
投资重点
引颈量/检测确立入口替代，收入规模捏续快速增长
公司是原土量/检测确立龙头， 收效供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户，引颈入口替代同期，收入规模达成快速增长。 1)收入端：2018 年营收仅为 2985 万元， 2022 年达 5.09 亿元，时间 CAGR 高达 103%，2023Q1 达成营收 1.62 亿元，同比+255%，加快增长。 2)利润端： 与收入端高速增长酿成对比的是，公司利润端波动较大。 2022 年达成归母净利润 0.12 亿元，同比-78%； 2023Q1 归母净利润达 0.31 亿元，同比+259%。 2022 年公司扣非净利率为-17.25%，同比-18.22pct，简直盈利大幅着落，主要系高强度研发干涉所致， 2022 年研发用度率达到 40.40%，同比+14.04pct； 2023Q1 公司扣非净利率为-0.49%， 受益于规模效应， 简直盈利有所回升。 咱们瞩目到公司合座毛利率呈高潮趋势， 2021-2023Q1 鉴别达到 48.96%、 48.67%和 55.26%， 优于行业平均水平，说明出色。适度 2023Q1 末，公司存货和左券欠债鉴别达 9.19 亿元和 5.45 亿元，填塞订单有望支捏公司功绩捏续快速增长。
前谈确立弹性最大次第之一，迎国产替代最好机遇
量/检测确立居品工夫壁垒高、种类多，在半导体确立中价值量占比仅次于薄膜千里积、光刻和刻蚀，达到 11%。咱们推断 2023 年中国大陆量/检测确立阛阓规模将达到 222 亿元，阛阓需求浩荡。 ①大家范围内来看， KLA 在半导体量/检测确立领域一家独大， 2020 年阛阓份额高达 51%。 此外，在半导体前谈确立中，量/检测确立盈利水平尤为出色， 2022 财年 KLA 净利率高达 36%，欧博开户网址显明优于 AMAT、 LAM 等半导体确立龙头。 ②中科飞测、上海精测、睿励科学等原土厂商虽依然达成一定草率，但量/检测确立仍是前谈国产化率最低的次第之一，上述三家企业 2022 年营收所有 7.46 亿元，对应阛阓份额不足 3%，远低于去胶机、刻蚀确立、薄膜千里积确立等次第。 推断明天，在好意思国制裁升级配景下， KLA 在中国大陆业务将受到一定冲击，原土晶圆厂加快国产确立导入，量/检测确立有望迎来国产替代最好窗口期。
国产替代加快&居品线捏续完善，公司具备捏续快速延长后劲
公司在褂讪现存居品竞争上风同期，积极布局先进制程确立，并不休拓展量/检测确立品类，成漫空间捏续掀开。 1) 公司主营四大类系列确立关联工夫目的可对标国际一线龙头，现时市占率仍较低，有较大普及空间。此外， 公司积极拓展先进制程， 14-10nm 无图形晶圆劣势检测确立研发技俩正在快速鼓动， 28nm 以下的套刻精度测量确立依然发往客户考据，并赢得 2 家客户订单。2) 公司积极布局纳米图形晶圆劣势检测确立、关键尺寸量测确立、晶圆金属薄膜量测确立等新址品线， 袒护面进一步拓宽。 此外， 公司 IPO 募投可新增检测确立产能 150 台、量测确立产能 80 台，对应销售收入约 6.42 亿元，大幅普及公司产能水平，撑捏收入规模捏续延长。
盈利预测与投资评级： 咱们推断 2023-2025 年公司买卖收入鉴别为 7.47、10.59 和 14.47 亿元， 现时市值对应动态 PS 鉴别为 32、 22 和 16 倍。磋议到公司成长性较为非凡，初次袒护，予以“增捏”评级。
风险辅导： 晶圆厂成本开支不足预期，确立研发考据经过不足预期等。
皇冠客服飞机：@seo3687该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级4家；当年90天内机构标的均价为62.13。
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